Модуль позволяет настроить проверку компаний CRM на дублирование ИНН.
Проверка ИНН у компаний производится по отдельному пользовательскому полю (см. раздел «Установка»). Для компаний, которые преднамеренно дублированы в системе по каким-либо причинам, предусмотрена возможность исключить их из проверки.
Принцип работы:
1. Создать пользовательские поля для ИНН и включения/выключения проверки для компании.
2. Заполнить настройки модуля.
3. Настроить почтовый шаблон подходящим вам образом.
4. При необходимости настроить агент модуля для запуска проверки.
5. Заполните поле «ИНН» для всех компаний, проставьте галочку «Проверять ли дубликаты ИНН?» по необходимости.
6. После запуска модуль проверяет все компании в CRM на предмет дублирования ИНН в указанном поле, в случае выявления совпадений отправляет электронное письмо ответственному за эти компании. Также вносит запись в штатный журнал событий.
Периодичность запуска модуля можно указать в настройках модуля, но для более тонкой настройки запуска проверки можете воспользоваться агентом модуля, выставив точное время запуска или интервал.
Рассмотрим настройки модуля. Чтобы перейти к ним, откройте в административной части портала: Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Проверка уникальности ИНН. На вкладке «Настройки» есть четыре поля:
1. Адрес портала (для ссылки на компанию) — пропишите адрес портала/сайта, для которого нужно включить модуль;
2. Код свойства ИНН — код пользовательского строкового поля Компании, в котором содержится ИНН;
3. Код признака «Учитывать в дублях ИНН» — код пользовательского свойства типа «Да/Нет», в котором ставится галочка — нужно ли обращать внимание на эту компанию при проверке или нет (бывают ситуации, когда у нескольких компаний один и тот же ИНН);
4. Интервал (в часах) запуска агента — укажите интервал запуска проверки в часах.